Leistungen & Konzepte
Seriöse Anlageberatung setzt voraus, dass der Berater ein klares Bild über die Entscheidungsgrundlagen und die Ziele seines Kunden hat. Seriöse Anlageberatung beginnt deswegen mit einem ausführlichen Gespräch, an dem idealerweise der Kunde, dessen Steuerberater und ein erfahrener Anlageberater teilnehmen. Wir bieten Ihnen ergänzend eine Vermögensplanung an und erstellen darauf aufbauend das Konzept, wie Ihr Vermögen weiterhin sicher, ertragreich und möglichst steuerfrei aufgebaut werden kann.
- Vermögensplanung: Bestandsaufnahme aller Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Einkommensquellen. Darstellung von Szenarien, wie sich Vermögen, Einkommen und Steuern unter Annahme unterschiedlicher Voraussetzungen entwickeln. Damit erhalten Sie eine sichere Grundlage für alle Entscheidungen, die Einfluss auf Ihren Vermögensaufbau haben könnten.
- Dreigeteiltes Investmentdepot mit Bargeldreserve: Wie gestalten Sie Ihr Depot gleichzeitig sicher und ertragreich? Lassen Sie sich das Konzept hierfür vorlegen.
- Lebenslange Steuerfreiheit für Ihre Vermögensreserven: Auch nach der Steuerreform gibt es noch völlig legale Wege, Vermögen lebenslang steuerfrei aufzubauen und sogar endgültig einkommensteuerfrei zu übertragen. Lassen Sie sich darüber informieren, wie Sie diese Konzepte im Inland und im Ausland nutzen können.
- Konzept für eine langfristig sichere Altersversorgung: Langfristig sicherer Vermögensaufbau fußt stets auf zahlreichen Bausteinen mit unterschiedlichen Eigenschaften. Wir erstellen das Konzept für Sie auf Basis der Bestandsaufnahme und der Vermögensplanung.
- Beteiligung an geschlossenen Fonds: Die größte Datensammlung Deutschlands bietet Ihnen einen umfassendenen Marktüberblick. Als Stammkunde nutzen Sie die Möglichkeit, zu besonders günstigen Konditionen einzukaufen.
- Sanierung bestehender Versorgungszusagen (BAV): Die Vorgaben zur rechtlichen und steuerlichen Gestaltung von Versorgungszusagen wurden die letzten Jahre ständig verschärft. 80 Prozent aller Versorgungszusagen entsprechen nicht mehr den aktuellen Vorschriften. Fast alle Zusagen sind unterfinanziert. Hier besteht dringender Handlungsbedarf.