Angebot zur Analyse und Betreuung Ihres Investmentdepots

Sie können Ihre bestehenden Depots jederzeit kostenfrei prüfen lassen. Dabei könnte sich herausstellen:

1) Ihr Depot ist hervorragend aufgestellt und alle Positionen entsprechen Ihren Anlagezielen. Damit erhalten Sie eine (weitere) Bestätigung, dass kein Handlungsbedarf besteht. 

2) Ihr Depot enthält Positionen, die bezüglich Rendite- oder Risikoverhalten nicht (mehr?) in vollem Umfang Ihren Vorstellungen entsprechen. Durch einen Austausch könnte das Verhältnis zwischen Risiko und Renditechance wieder Ihren grundsätzlichen Vorgaben angepasst werden.

Der Aufwand für Sie ist gering und verursacht Ihnen keine Kosten. Zur Durchführung benötigen wir eine Kopie Ihres letzten verfügbaren Depotauszuges mit lesbarer WKN und die Angabe, wann wir Sie für ein Gespräch über Ihre Anlageziele erreichen können. Wenn Sie es wünschen, können Sie anschließend folgende Leistungen in Anspruch nehmen:

1. Beratung: Gestaltung eines Dreigeteilten Investmentdepots mit Bargeldreserve.
2. Neuordnung: Anpassung Ihres Investmentdepots an Ihre aktuellen Vorgaben.
3. Betreuung: Laufenden Beobachtung Ihres Depots sowie der Investment-Märkte und vierteljährlicher Bericht über die Entwicklung Ihres Depots und der Märkte. 
4. Empfehlungen über die Weiterentwicklung des Investmentvermögens, falls sich an den persönlichen Vorgaben Änderungen ergeben oder falls sich die Märkte verändern und Anpassungen nötig sind.