Fallende Gebührensätze bei steigendem Geschäftsumfang
Analyse und Betreuung Ihres Investmentdepots
Die Analyse und Betreuung Ihres Investmentdepots umfasst folgende Leistungen:
- Depotcheck: Analyse der Werte auf Ihrem Investmentdepot gemäß gegenwärtigem Stand.
- Beratung: Konzept für Ihr Dreigeteiltes Investmentdepot mit Bargeldreserve.
- Neuordnung: Anpassung Ihres Investmentdepots an Ihre aktuellen Vorgaben.
- Betreuung: Laufenden Beobachtung der Investment-Märkte und vierteljährlicher Bericht über die Entwicklung Ihres Depots und der Märkte.
- Empfehlungen über die Weiterentwicklung des Investmentvermögens, falls sich an den persönlichen Vorgaben Änderungen ergeben oder falls sich die Märkte verändern und Anpassungen nötig sind.
Kosten und Gebühren
Einrichtung von Konto und Depot | kostenfrei |
Depotführung einschließlich Service-Konto | 36 jährlich pauschal |
Rabatt auf den Ausgabeaufschlag | 100 % |
Rabatt auf den Ausgabeaufschlag | 100 % |
Betreuungsgebühr: | degressiv 1,00 % bis 0,35 % |
Mit diesem Betreuungskonzept erreichen Sie:
- Einfache und übersichtliche Kontoführung über ein einziges, kostengünstiges Depot.
- Fortlaufender Beobachtung des Depots mit regelmäßigem Bericht über die Depotentwicklung mit Empfehlungen zum weiteren Vermögensaufbau gemäß Ihren Anlagezielen.
- Einfache Steuererklärung durch eine jährliche Erträgnis- und Steuerbescheinigung
- Entsprechend dem Konzept für ein Dreigeteilten Investmentdepots mit Bargeldreserve jederzeitige Entnahmemöglichkeit mit sehr geringen Schwankungen. Trotzdem für den langfristigen Vermögensaufbau überdurchschnittlichen Wertzuwachs gemäß der langfristigen Entwicklung chancenreicher Märkte. Beratung und Konzept-Erstellung durch uns, endgültige Entscheidung über die Umsetzung des Anlagekonzeptes durch Sie.
Alles, was Sie tun müssen: Die Betreuungsvereinbarung herunterladen (PDF-Dokumen, 148 KB), ausfüllen und uns schicken.
Erster Schritt:
Kostenfreier Depot-Check
Als ersten Schritt zu einem betreuten Dreigeteilten Investmentdepot mit Bargeldreserve bieten wir Ihnen kostenfrei die Analyse Ihrer bestehenden Depots an. Hierzu benötigen wir zunächst lediglich Kopie der letzten Depotübersicht mit gut lesbaren WKN.