Vermögensverwaltung
Mit einem Verwaltungsauftrag für Ihr Depot erreichen Sie folgende Verbesserungen:
- Schnellere Anpassung der Depotzusammensetzung
Die Schwankungen der Weltbörsen haben zugenommen und werden weiter zunehmen. Der Verwalter kann die Zusammensetzung des Depots kurzfristig verändern. Er muss nicht für jede einzelne Entscheidung Ihre Unterschrift einholen, wie Sie dies bisher im Rahmen der Depotbetreuung kennen. Sie legen zu Beginn der Zusammenarbeit die Anlagerichtlinien fest, und der Verwalter beachtet bei allen seinen Entscheidungen diese grundsätzlichen Anweisungen. - Erhöhung der Recherchekompetenz
Über einen vierköpfigen Anlageausschuss fließt die Erfahrung aus insgesamt 116 Jahren Berufserfahrung ein. Wir tauschen uns sehr kurzfristig über die Marktentwicklungen aus - Rückvergütung von Bestandsprovisionen
Der Verwalter kehrt sämtliche Bestandsprovisionen, die er wie alle anderen Banken, Verwalter und Anlageberater marktüblich erhält, an Sie aus - Gleichschaltung der Interessen
Das Verwaltungshonorar setzt sich aus einem festen und einem erfolgsabhängigen Vergütungsteil zusammen. Damit sitzen Verwalter und Anleger im gleichen Boot: Bei guter Performance verdienen beide gut, bei schlechter Performance entfällt etwa die Hälfte der Vergütung.
Die Vermögensverwaltung bieten wir Ihnen in enger Zusammenarbeit mit der Gies & Heimburger Vermögens-Management GmbH an, für die wir eine Niederlassung in unseren Geschäftsräumen in Bühl eingerichtet haben. Über Anlageentscheidungen berät regelmäßig der Anlageausschuss.
Der Auftrag setzt voraus, dass der Kunde umfangreiche Auskünfte über seine Zielstellung sowie über sein Einkommen und Vermögen, seine Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit Anlageprodukten und seine Bereitschaft, Risiken einzugehen, erteilt.
Mit diesem Auftrag bereiten Sie die Verwaltung Ihres Investmentvermögen nach den Grundsätzen des dreigeteilten Investmentkonzeptes vor:
Verwaltungsauftrag für eine Vermögensverwaltung gemäß den Grundsätzen des dreigeteilten Investmentkonzeptes mit persönlichem Datenanalysebogen und Selbstauskunft (20 Seiten, 261 KB)