Anlagestrategien I bis III entwickeln sich sehr zufriedenstellend

Anlagestragie I

Anlagestragie II

Anlagestragie III

Anlagestragie I bis III im Vergleich

Vergleich „Momentum“ mit Anlagestragegie II

Darstellung aller vier Strategien im Vergleich

28.07.09, 12:23, By: Walter Feil
Die drei Anlagestrategien des Dreigeteilten Investmentkonzeptes entwickeln sich seit Jahresbeginn 2009 wie gewünscht. Mit diesem Newsletter verbinde ich einen besonderen Dank an Hans Heimburger, der als CIO (Chief Investment Officer) die Entscheidungen des Anlageausschusses mit mustergültiger Disziplin und täglicher Überwachung der Kursentwicklungen umgesetzt hat.

Bitte vergleichen Sie anhand der Grafiken selbst: Jede einzelne der drei Anlagestrategien liegt deutlich über der Benchmark, und die unterschiedliche Volatilität entspricht auch dem jeweils zugelassenen Risiko.

Zusätzlich zu den drei Anlagestrategien führt der CIO seit Juli 2008 ein weiteres Musterdepot, mit dem die Ergebnisse einer grundsätzlich sicherheitsorientierten Anlagepolitik mit opportunistischer Nutzung kurzfristiger Chancen dargestellt werden. Dieser Verwaltungsansatz führt im Vergleich zur Anlagestrategie II zu noch mehr Stabilität und trotzdem zu einem Mehrertrag, wenn der Markt besondere Chancen bietet. Nach sehr positivem Abschluss der einjährigen Testphase wird dieser Verwaltungsansatz Schritt für Schritt für die Anlagestrategie II genutzt.   

Der CIO hält die Anlagestrategien auch während der Urlaubszeit auf Kurs und wacht täglich über die Entwicklung der Positionen. Nach einer deutlichen Aufwärtsbewegung ist das Risiko von Rückschlägen höher. Jedoch ist per 24. Juli noch kein Abschluss der Aufwärtsbewegung festzustellen. Der Anlageausschuss hat deswegen entschieden, die positive Entwicklung weiter zu nutzen, hat jedoch gleichzeitig schon eine Reihe von Absicherungs-Positionen „bereitgelegt“, die vom CIO kurzfristig eingezogen werden können, um mögliche Rückschläge einzugrenzen.