Antizyklisch, Inflationsgeschützt und börsenunabhängig
Bergausblick in Arizona
Wohnsiedlung mit angelegten Seen
25.02.10, 16:30, By: Ben Sterzenbach
Sachwertinvestition mit 20% Rendite-Erwartung in den USA
"Für deutsche Anleger könnte der Zeitpunkt nicht besser sein: Der Dollar ist immer noch schwach und die US-Immobilienmärkte sind am Boden. Der ideale Ausgangspunkt, um antizyklisch zu investieren“ (aus Fondsprofessionell 19.2.10)
Die Wertsteigerung für alle in den Jahren 1998 bis 2008 realisierten Projekte betrug durchschnittlich 28.98 Prozent pro Laufzeitjahr, was einer Rate of Return nach Zinseszinsrechnung von 15,43 Prozent entspricht. Noch nie hat ein Anleger sein bei Walton investiertes Kapital verloren.
Das Geschäftsmodell
Man kauft Farmland im Umfeld einer schnell wachsenden Millionen-Stadt.
Man besetzt die entscheidenden Positionen durch professionell geplanten Ankauf der strategisch wichtigen Flächen. Hierbei ist die 30-jährige Erfahrung bei der Auswahl und Entwicklung von Siedlungsflächen hilfreich.
Man erstellt die Gesamtplanung für die Region in Zusammenarbeit mit den Behörden, wie dies in den USA schon lange üblich ist, bis zur rechtlich verbindlichen Bauleitplanung.
Man wartet, bis die Stadtgrenze an das jetzt baureif entwickelte Farmland herangewachsen ist.
Jetzt verkauft man das fertig entwickelte Bauland an die Projektentwickler, die nun sofort parzellieren und bauen können.
Den Gewinn aus diesem Geschäft ist hoch. Bei den bisher abgewickelten Projekten lag er im Durchschnitt deutlich über 20 % (linear), was gemäß unserer Betrachtung über 15 % jährlicher Wertsteigerung entspricht. Das Risiko ist geringer als bei einer typischen Projektentwicklung, da der Landkauf nur mit Eigenkapital finanziert wird. Damit entfällt das Fremdfinanzierungs-Risiko. Man kann eine zyklische Schwankung aussitzen, ohne in Liquiditätsnöte zu geraten.
Die Walton-Unternehmensgruppe
ist seit 1979 als Familien-Unternehmen tätig, davon 20 Jahre im Bereich „Land Management“.
Privaten Anlegern wird die Möglichkeit geboten, über geschlossene Fonds in die Entwicklung von Farmland zu Bauland in Nordamerika zu investieren. Die Walton-Gruppe hat bis heute 203 Mio. Quadratmeter Land in Projekten abgewickelt oder aktuell in der Beplanung.
- Das Testat einer namhaften Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bestätigt:
Die Wertsteigerung für alle in den Jahren 1998 bis 2008 realisierten Projekte betrug durchschnittlich 28.98 Prozent pro Laufzeitjahr, was einer Rate of Return nach Zinseszinsrechnung von 15,43 Prozent entspricht. - Weltweit betreuen Service- und Vertriebsbüros in drei Erdteilen über 55.000 Privatinvestoren.
- In den Jahren 1998 bis 2008 wurden über 567 Mio. Dollar aus Bauland-Verkäufen für die Investoren erzielt. Die ursprüngliche Investitionssumme dieser Projekte lag bei 230,8 Millionen Dollar.
- In Deutschland haben sich seit dem Vertriebsstart Ende 2006 rund 4.000 Privatanleger in sieben Fonds mit über 110 Mio. Dollar beteiligt.
Noch nie hat ein Anleger sein bei Walton investiertes Kapital verloren.
Die Wertsteigerung für alle in den Jahren 1998 bis 2008 realisierten Projekte betrug durchschnittlich 28.98 Prozent pro Laufzeitjahr, was einer Rate of Return nach Zinseszinsrechnung von 15,43 Prozent entspricht.
Noch nie hat ein Anleger sein bei Walton investiertes Kapital verloren.
Das Angebot: Walton Pinal County 5
Die Highlights
Es handelt sich um eine solide Sachwert-Investition in ein Grundstück in der Wachstumsregion „Arizona Sun Corridor“ zwischen Phoenix und Tucson.
Beteiligung
Die Investition umfasst, neben dem reinen Grundbesitz, vor allem die Teilhabe an dem Know-how, den planerischen und konzeptionellen Fähigkeiten und den umfangreichen Netzwerkbeziehungen der Walton-Unternehmensgruppe.
Wertsteigerung
Bei Veräußerung des Grundbesitzes ist eine Wertsteigerung in Höhe von 20 Prozent pro Beteiligungsjahr geplant.
Solide Eigenkapitalfinanzierung
100-prozentiger Eigenkapitalfonds ohne Bankfinanzierung.
Laufzeit
Kurz- bis mittelfristiger Fonds mit einer prognostizierten Gesamtlaufzeit zwischen vier und sieben Jahren.
Günstige Besteuerung
Da die Besteuerung in den USA erfolgt und somit das Doppelbesteuerungsabkommen gilt, kann der Anleger von persönlichen Freibeträgen und den vergleichsweise niedrigen US-Steuersätzen profitieren.
In Deutschland wird der Progressionsvorbehalt angewendet.
Das richtige Zielgebiet
Andere Großprojekte in Pinal County beweisen, dass das Walton-Rechercheteam die richtige Zielregion innerhalb der Wachstumsmetropole zwischen Phoenix und Tucson ausgewählt hat:
- TransCanada, ein bedeutender kanadischer Konzern, baut ein neues Elektrizitätswerk mit einem Investitionsvolumen von 500 Millionen US-Dollar und einer Versorgungskapazität von 575.000 Haushalten. Die Fertigstellung ist für 2011 geplant. Bereits heute sind Hunderte von neuen Arbeitsplätzen geschaffen worden.
- Das Promenade Shopping Center – mit 90.000 m² größer als jedes deutsche Shopping Center – wurde bereits im letzten Jahr fertig gestellt. Es liegt nur 11 km vom Beteiligungsgrundstück entfernt.
- Der Mikroprozessoren-Hersteller Intel hat nicht weit entfernt zwei Werke mit über 10.000 Mitarbeitern. Inklusive der Zulieferungsindustrie bedeutet dies 27.000 Arbeitsplätze für Arizona.
- Ein weiteres Großprojekt in Pinal County ist die geplante Flughafenerweiterung in Coolidge. Auch hier werden viele Arbeitsplätze entstehen. Mit 18 km² wird er nur wenig kleiner als der größte deutsche Flughafen in Frankfurt mit 19,4 km² sein.
- Mit über 68.000 Studenten ist die Arizona State University in Mesa/Phoenix in Bezug auf die Studentenanzahl die größte Universität in den USA. Im Bezirk Pinal County gibt es außerdem das Central Arizona College mit drei Campusgeländen und sechs Bildungszentren, die errichtet wurden, um dem wachsenden Bedarf gerecht zu werden.
Ein Campusgelände liegt nur 4 km vom Beteiligungsgrundstück entfernt.