Bericht von den Seminaren auf der Burg

13.05.09, 16:05, By: Walter Feil
Vom 8. bis 10. Mai fand das Frühjahrsseminar auf der Burg Windeck statt.

Entwicklung der Kapitalmärkte, Risiko-Management und Entwicklung in den kommenden Monaten

Bernd und Hans Heimburger (Gies & Heimburger Vermögens-Management GmbH) berichteten über die Entwicklung der Kapitalmärkte, das Risiko-Management für die Verwaltung der drei Anlagestrategien und die Einschätzung der Entwicklung in den kommenden Monaten.
Die Aufbereitung der Audio-Aufnahme ist noch nicht abgeschlossen und wird bis etwa 25. Mai bereitgestellt.

Stand der Technik und die Kalkulationsgrundlagen für Photovoltaik-Kraftwerke

Andreas Steinhüser (Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE) berichtete über den Stand der Technik und die Kalkulationsgrundlagen für Photovoltaik-Kraftwerke. Zusammengefasst stellte er fest, dass die Technik für PV-Kraftwerke ausgereift und zuverlässig beherrschbar ist und damit im Gegensatz zu zahlreichen anderen Investments in Zusammenhang mit erneuerbaren Energien im Bereich der Photovoltaik sehr hohe Kalkulationssicherheit herrscht.
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Walton Land Banking

Bodo Maxeiner stellte das Geschäftsmodell der Walton International Group vor, die nun seit 30 Jahren (!) erfolgreich das gleiche Investitionskonzept umsetzt: Landflächen, die sicher als Bauerwartungsland entwickelt werden können, kaufen, sodann überplanen und nach 4 bis 7 Jahren wieder verkaufen. Mit diesem Konzept erzielte die Walton-Gruppe eine erstaunlich zuverlässige Wertsteigerung von linear durchschnittlich 20 Prozent pro Jahr.

Wir halten dieses Investitionskonzept für so spannend, dass wir mit der Hälfte unserer Mannschaft (Max Knorr, Olga Piewen, Walter Feil) vom 14. bis 18. Mai nach Phoenix (USA) reisen, um dort die Entscheidungsträger, die die dortigen Projekte verantworten, persönlich kennen zu lernen. – Wir werden anschließend berichten.

In der Präsentation (PDF-Datei, 5,6 MB) beachten vor allem die Seiten 30 – 34 (Vorstellung des Geschäftsmodells).

Ganzheitliche Vermögensplanung

Walter Feil griff in seinem Referat „Ganzheitliche Vermögensplanung“ die derzeitigen Maßnahmen des Gesetzgebers zur Regulierung von Beratungsprozessen scharf an. Hier entsteht eine ungeordnete, unübersichtliche und nicht mehr überschaubare Papierflut von „Beratungsprotokollen“, „Gesprächsnachweisen“ und „Kundenprofilen“, die weder dem Kunden noch seinem Berater weiterhelfen. Der Gesetzgeber sollte endlich erkennen, dass ein Kunde nicht getrennt nach den traditionellen Sparten „Versicherung“, „Investment“ und „Kapitalanlage“ beraten werden kann, sondern nur mit einem ganzheitlichen Konzept.

Der Referent stellte sodann anhand eines konkreten Beispiels einen ganzheitlichen Beratungsansatz vor.

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