Download-Zentrum
Auf dieser Seite finden Sie gesammelte Informationen über diese Themen zum kostenlosen Download:
Lebenslang steuerfreies Vermögen trotz Abgeltungssteuer
- Präsentation von Walter Feil (Stand 12.09.'07)
(PDF-Dokument; 328 KB) - Gesamtbroschüre, 36 Seiten (PDF-Dokument, 2,4 MB)
Planungshilfe: liquide Vermögensreserven (MS Excel-Datei, 39 KB)
Inhalt:
Blatt 1: Muster. So könnte es aussehen.
Blatt 2: Tabelle mit Rechenformel: Zum Ausfüllen direkt im Excel-Programm.
Blatt 3: Vorlage ohne Rechenformel zum Ausdrucken und handschriftlichen Ergänzen.
Vermögensverwaltungsvertrag
In enger Zusammenarbeit mit der Gies & Heimburger Vermögens-Management GmbH bieten wir Ihnen die Portfolioverwaltung für Ihr Depot an. Im Rahmen des dreigeteilten Investmentkonzepts bestimmen Sie die grundsätzliche Aufteilung Ihrer Vermögensreserven in die drei Anlagegruppen. Die Auswahl, Überwachung und Umschichtung der Einzelpositionen in jeder der drei Anlagegruppen übernimmt der Vermögensverwalter unter Beachtung der Empfehlungen des Anlageausschusses
- Vermögensverwaltungsvertrag als Bildschirm-Formular (PDF-Datei, 652 KB)
- Erläuterungen zum Vermögensverwaltungsvertrag (PDF-Datei, 80 KB)
- Allgemeine Versicherungsbedingungen und Verbraucherinformationen (PDF-Datei, 376 KB)
- BMF-Schreiben vom 22.12.2005 als PDF:
- auszugsweise (4 Seiten, 27 KB) oder
- komplett (17 Seiten, 92 KB)
Alle weiteren Informationen über das Konzept zur lebenslang steuerfreien Kapitalanlage finden Sie hier. Auch Informationen über die Vermögensverwaltung und Antworten auf häufige Fragen haben wir für Sie zusammengestellt.
ZBI IV: Deutscher Immobilienfonds
- Präsentation (PDF-Dokument, 2 MB)
- Kurzprospekt (PDF-Dokument, 1,6 MB)
- Emissionsprospekt (PDF-Dokument, 7 MB)
- Prospektnachtrag (PDF-Dokument, 1 MB)
- CHECK-Analyse (PDF-Dokument, 1,34 MB)