Die Feil & Sterzenbach-Philosophie
Know Your Customer und Best Advice sind die Grundsätze, die für qualifizierte Anlageberatung in anderen Ländern Europas schon lange gelten. Wenn der Anlageberater vor Ausarbeitung eines Angebotes seinen Kunden kennen soll, erfordert dies auch die Mitwirkung eben dieses Kunden. Eine ganzheitliche Finanz- und Vermögensplanung schafft die dringend benötigte Übersicht und bietet sowohl dem Anleger als auch seinem Steuerberater langfristige Planungssicherheit und Arbeitserleichterung.
Vor einer Angebots-Auswahl steht deswegen das Erfordernis, den (neuen) Kunden kennen zu lernen, sich in seine Vermögensverhältnisse, sich in den Einkommens- und Ausgabenverlauf hineinzudenken und einen mittel- bis langfristigen Finanzplan zu erstellen. Am besten funktioniert dies stets in konstruktiver Zusammenarbeit zwischen dem Kunden, seinem Steuerberater und einem versierten Anlageberater.
Die Feil & Sterzenbach AG bietet diese partnerschaftliche Zusammenarbeit jedem interessierten Kunden an und empfiehlt, zunächst etwas Zeit zu investieren, um eine aktuelle Finanz- und Vermögensübersicht zu erstellen und daraus eine ganzheitliche Finanz- und Vermögensplanung zu entwickeln.
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